05. Juli 2021


Wir lichten das Index-Dickicht

Ein Index aus gutem Hause heißt ja nicht einfach MSCI World oder FTSE All-World. Das sind nur die Rufnahmen. Wenn man genauer hinschaut, entdeckt man: Hinter jedem Namen steht noch was. Beispielsweise "net", "gross", "TR" oder "PR".
Was bedeuten diese Kürzel eigentlich?
Das wollen wir in einer neuen Stefan-Folge von El Dinero klären.

Zum Einstieg hat Stefan den "Munich Re World Wide Trend Index" der Ergo-Versicherung mitgebracht, der den Euro Stoxx 50 als Benchmark hat. Wir klären, warum hier Äpfel mit Birnen verglichen werden.

Index: Begriffsdefinitionen

  • Was ist ein Index?
  • Wenn ich mir den Namen eines Index ansehe: Was ist der Index und was der Index-Anbieter (MSCI, FTSE etc.)?
  • "Indexsponsor" und "Indexberechnungsstelle" – Was ist das?

Welche Indizes gibt es …

  • … nach Assets (Aktien, Anleihen, Multi Assets etc.)?
  • … nach Anbieter?

Wie gehen die Anbieter vor

  • bei der Index-Zusammenstellung/-Aufstellung?
  • bei der Index-"Pflege"?

Smart-Beta-ETFs und Branchen-ETFs:

  • Wie funktioniert das dort mit der Index-Bildung und -Pflege?

Index-Anbieter?

  • Wie wird man das?
  • Ist das staatlich reguliert?

Performance-Index vs. Kurs-/Preisindex

  • Definition und Unterschiede der beiden Kategorien
  • Beispiele aus der Praxis (DAX, MSCI World, S&P 500)
  • Nach welchen Gründen entscheiden sich die Index-Anbieter für die jeweilige Kategorie?
  • Gibt es noch andere Kategorien? Mischformen?
  • Was bedeutet die jeweilige Kategorie für den Anleger?
  • Gibt es eine für die Anlegerentscheidungen "bessere" Kategorie? Wieso (nicht)? Hängt das von der Art der Anlagestrategie ab (langfristig/kurzfristig)?
  • (Wie) spiegelt sich die jeweilige Index-Kategorie speziell bei ETFs wider?

Wie funktioniert das "Zusammenspiel" zwischen Index-Kategorie einerseits und Ertragsverwendung (thesaurierend/ausschüttend) andererseits, vor allem unter dem Aspekt "Tracking Difference"?

  • Beispiel: Der Anleger hat einen DAX-ETF, der ausschüttet; müsste sich dann der absolute Wert seines ETF nicht immer mehr vom DAX entfernen, da dort die Dividenden ja wieder mit einberechnet werden?
  • Das Beispiel kann man natürlich auch umdrehen: Thesaurierender ETF auf Preisindex; wie verhält es sich dort?

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